Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, которая покинула ее много лет назад, чтобы присоединиться к секте. Погрузившись в атмосферу этой страны, она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: окружающие маски, куклы и песни кажутся ей частью спектакля, и она уже не уверена, находится ли она в индийском городке или все еще пребывает на сцене родного театра в Петербурге.